Fases e Etapas: o que é, para que serve e como configurar

O que são Fases na ADVBOX

As Fases na ADVBOX são marcos padronizados que representam os momentos principais no ciclo de vida de um processo. Elas ajudam a organizar e visualizar de forma clara em que etapa o processo se encontra, desde a captação até o encerramento. À medida que o processo avança, ele passa por essas fases, facilitando o acompanhamento e a gestão no escritório.

Exemplo de Fases padrão na ADVBOX:

• ➡ Marketing – ações de divulgação e captação de clientes
• ➡ Negociação – tratativas e acordos com o cliente
• ➡ Consultoria – análise e orientação jurídica
• ➡ Administrativo – trâmites internos do escritório
• ➡ Judicial – atuação no processo judicial
• ➡ Recursal – fase de recursos
• ➡ Execução/Cobrança – cumprimento de sentença ou cobrança
• ➡ Arquivamento – encerramento e guarda do processo
• ➡ RH/Financeiro – fases para processos internos do escritório

Cada uma dessas fases representa um momento distinto no atendimento e na gestão do processo.

O que são Etapas na ADVBOX

As Etapas na ADVBOX representam os passos detalhados dentro de cada Fase de um processo. Elas ajudam a organizar o fluxo interno de trabalho, alinhar a equipe sobre o andamento dos processos e facilitar uma comunicação mais proativa com os clientes. Enquanto as Fases mostram os grandes marcos do processo (e não podem ser editadas), as Etapas são personalizáveis para refletir as particularidades e o fluxo de trabalho do escritório. Assim, a Etapa indica em que estágio mais específico o processo está dentro de uma Fase.

Exemplo:
Fase: Judicial
Etapas: Protocolada a inicial, Aguardando audiência, Sentença proferida

O uso correto das Etapas permite:

• ✔ Organizar o andamento interno dos processos
• ✔ Acompanhar com mais precisão o status de cada processo
• ✔ Melhorar a comunicação com os clientes, com envio manual de SMS e/ou e-mail ao movimentar de uma etapa para outra, tornando o atendimento mais ágil e reduzindo dúvidas

Como criar uma nova Etapa