Usuários no sistema: como cadastrar e gerenciar acessos

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 14/07/2025

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Neste artigo, você vai aprender o significado de perfis de acesso na ADVBOX.

1 Gestor
  • É o perfil principal da conta, responsável pela gestão geral do escritório
  • Tem acesso total a todas as funcionalidades do sistema
  • Pode criar, editar e excluir tipos de tarefas
  • Não pode ser excluído do sistema
2 Administrador
  • Possui acesso amplo às tarefas de todos os usuários
  • Pode administrar parcerias, acompanhar lançamentos financeiros e alterar configurações da plataforma
  • Pode ter acesso ao menu Financeiro, conforme definido nas permissões
3 Colaborador
  • Tem acesso apenas às suas próprias tarefas, dados pessoais e agenda geral do escritório
  • Não pode configurar o sistema ou gerar relatórios em Excel
  • Pode ou não ter acesso ao menu Financeiro, dependendo das permissões definidas

Quais são os níveis de Acesso ao Financeiro, disponíveis na ADVBOX

1 Personalização de acesso
A ADVBOX permite personalizar o nível de acesso ao menu Financeiro, garantindo maior controle e segurança sobre as informações sensíveis do escritório.

Níveis de Acesso:

1 CINZA - Sem acesso
Não visualiza o menu nem realiza qualquer ação financeira.
2 LARANJA - Visualizador
Visualiza o menu financeiro e pode criar novos lançamentos, mas não edita ou marca lançamentos como pagos.
3 VERDE - Acesso Completo
Tem total liberdade para criar, editar, deletar e marcar lançamentos como pagos.

Como Cadastrar um Novo Usuário

1 Acessar Menu de Usuários
Acesse o menu lateral Configurações, clique na aba Usuários.
2 Criar Novo Usuário
Clique no botão + Novo Usuário.
3 Preencher Formulário
Preencha o formulário respeitando os campos obrigatórios e salve os dados.
4 Finalizar Cadastro
Um e-mail será enviado para finalizar o cadastro.

Importante: Ao cadastrar um novo usuário, utilize uma senha padrão (ex.: troqueSuasenha$%1). Isso permite que o colaborador defina sua própria senha ao realizar o primeiro acesso ao sistema. Certifique-se de que o e-mail utilizado ainda não esteja vinculado a outra conta na ADVBOX.

Como Concluir o cadastro via e-mail

1 Recebimento do e-mail
Após o envio, o colaborador receberá um e-mail com o título "Bem-vindo à ADVBOX – Complete seu cadastro". O conteúdo do e-mail indicará o nome do escritório que o convidou e conterá o botão "Concluir meu cadastro". Caso o e-mail não esteja visível na caixa de entrada, é importante verificar a caixa de spam.
2 Preenchimento das informações
Ao clicar no botão, o colaborador deverá preencher as seguintes informações:
  • Nome completo
  • CPF
  • Celular
  • Senha e confirmação
  • Aceite dos termos

Verificação em dois fatores (2FA)

1 Escolha do método
O usuário deverá escolher entre duas opções para receber o código de verificação: E-mail (recomendado) ou SMS.

Em caso de não recebimento, é possível clicar em "Reenvie o código" para gerar um novo. O dispositivo será reconhecido por 30 dias.

2 Etapa final
Como etapa final, para acessar a conta, é necessário Aceitar a Política de Privacidade.

Como Excluir um usuário

1 Preparação prévia
Antes de excluir ou inativar um usuário é necessário Transferir as Tarefas pendentes para outro colaborador.
2 Localizar Usuário
Acesse Configurações > Usuários: posicione o mouse sobre o nome do usuário que deseja excluir.
3 Confirmar Exclusão
Clique no ícone de Lixeira que aparecerá à direita e confirme a exclusão clicando em Excluir.

Importante: Sempre que inativar ou excluir um usuário, certifique-se de mover todas as tarefas ativas para outro responsável.

Como Restaurar um Usuário Excluído

1 Acessar Usuários Inativos
Acesse Configurações > Usuários: clique na aba Inativos, localizada acima da listagem.
2 Localizar e Restaurar
Posicione o mouse sobre o nome do usuário que deseja restaurar.
3 Confirmar Restauração
Clique no ícone de Lixeira e selecione a opção Restaurar.