Metas: Significado, como utilizar e configurar
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Neste artigo, você vai aprender o que são as Metas na ADVBOX, como elas ajudam a medir o desempenho comercial do escritório e como configurar metas mensais de fechamento.
METAS
As metas são uma ferramenta de gestão criada para ajudar os escritórios a acompanhar seu desempenho comercial de forma clara e objetiva.
Especificamente, as metas se concentram em quantos processos foram fechados durante o mês, permitindo ao escritório medir seu crescimento real e identificar rapidamente quando é preciso ajustar estratégias.
A funcionalidade de Metas está disponível nos planos:
- Banca Jurídica
- Banca Max
- Elite
Importante: Não está disponível no plano CRM.
Como funcionam as Metas?
As metas são definidas mensalmente e vinculadas aos Grupos de Ação do escritório. Isso permite acompanhar o desempenho por área de atuação, como Direito de Família, Trabalhista, Penal etc.
Como o sistema contabiliza?
O sistema conta automaticamente quantos processos foram fechados com base em duas ações:
- Quando um processo sai da Fase de Negociação e vai para outra fase
- Quando é preenchida a Data de Fechamento no cadastro do processo
Assim, o acompanhamento é automático e não precisa de controle manual ou planilhas externas.
Por que ter metas de fechamento?
Ter uma meta mensal ajuda o escritório a:
- Ter um objetivo claro de quantos processos precisa fechar por mês
- Medir o crescimento real do escritório
- Identificar rapidamente quando o desempenho está abaixo do esperado
- Tomar decisões mais rápidas e certeiras, como melhorar atendimentos, ajustar estratégias ou reforçar campanhas de captação
Benefícios da Meta de Fechamento
A meta de fechamento traz diversos benefícios para a gestão do escritório. Ela permite acompanhar o desempenho por área de atuação, ou seja, você consegue ver como está o fechamento de processos em cada Grupo de Ação, como Direito Trabalhista, Família, Penal etc.
Além disso, é uma ferramenta totalmente integrada ao sistema ADVBOX, o que elimina a necessidade de usar planilhas ou outros softwares para controlar resultados.
As metas também ajudam o escritório a tomar decisões com base em dados reais, em vez de achismos. Com elas, fica mais fácil identificar se o time está no caminho certo ou se precisa ajustar estratégias de prospecção, atendimento ou até mesmo marketing.
Por fim, ter metas claras ajuda a manter o crescimento do escritório constante e previsível, permitindo um planejamento mais eficiente e saudável.
Importante:
- Metas são objetivos mensais de quantos processos o escritório quer fechar
- Elas ajudam a medir o crescimento, identificar problemas e tomar decisões certas
- Na ADVBOX, as metas são ligadas aos Grupos de Ação e atualizadas automaticamente conforme os processos são fechados
- São uma ferramenta essencial para quem quer crescer com clareza e controle
Como configurar meta mensal de fechamentos
Dica: Use as metas para manter o crescimento do escritório constante e previsível. Acompanhe regularmente o desempenho por Grupo de Ação para identificar oportunidades de melhoria e ajustar estratégias rapidamente.