Parceiros : o que é, como funciona e onde configurar

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 17/07/2025

Navegação Interna

Neste artigo, você vai aprender como configurar parcerias na ADVBOX, compartilhar processos de forma segura e gerenciar tarefas colaborativas entre escritórios jurídicos.

O que significa Parceiros na ADVBOX

O Menu Parceiros da ADVBOX foi criado para facilitar o trabalho conjunto entre escritórios jurídicos que usam a plataforma. Ele permite compartilhar processos de forma segura, organizada e colaborativa, garantindo que cada escritório tenha acesso apenas às informações necessárias para sua atuação. Além disso, o menu ajuda a acompanhar os processos compartilhados, visualizar métricas da parceria e gerenciar tarefas de forma integrada.

Como configurar um parceiro

1 Acessar Parceiros
Acesse o menu lateral Configurações e clique no submenu Parceiros.
2 Criar Novo Parceiro
Clique no botão azul Novo parceiro.
3 Localizar Escritório
Insira o e-mail cadastrado na ADVBOX do escritório parceiro e clique no ícone de lupa para localizar os dados.
4 Verificar e Convidar
Verifique se as informações estão corretas e clique em Convidar parceiro.
5 Aguardar Aceitação
Após isso, solicite ao escritório que aceite o convite para finalizar a configuração.

Atenção: A parceria só será ativada após o escritório parceiro aceitar o convite.

Como aceitar um parceiro

1 Acessar Parceiros
Acesse o menu lateral Configurações e clique em Parceiros.
2 Localizar Convite
Localize o parceiro que enviou o convite. Ao passar o mouse sobre o nome do escritório, aparecerão as opções para Aceitar ou Recusar.
3 Aceitar Parceria
Clique em Aceitar e a parceria estará ativa. A partir desse momento, será possível compartilhar processos e tarefas com o escritório.

Como configurar o recebimento de tarefas dos parceiros

1 Acessar Notificações
Acesse o menu lateral Configurações e clique em Notificações.
2 Definir Responsável
No campo Compartilhamentos e Parceiros, selecione o colaborador responsável por receber as tarefas enviadas pelos parceiros.
3 Salvar Configuração
Clique em Atualizar notificações para salvar.

Observação: O colaborador definido nesse campo será o responsável por receber todas as tarefas atribuídas pelos escritórios parceiros, atuando como ponto de contato principal para a triagem e distribuição dessas demandas.

Como atribuir uma tarefa para um parceiro

1 Acessar Processo Compartilhado
Acesse a janela de criação de tarefas e selecione o processo compartilhado.
2 Selecionar Parceiro
No campo Responsável, escolha a opção Parceiro: Nome do escritório parceiro.
3 Preencher Dados
Preencha os demais campos normalmente (descrição, prazo, etc.).
4 Criar Tarefa
Clique em Criar nova tarefa.

A tarefa será direcionada para o escritório parceiro, que poderá visualizar e gerenciar internamente.

Dica: Use a funcionalidade de Parceiros para criar colaborações eficientes entre escritórios, mantendo sempre a segurança e organização dos processos compartilhados. Configure adequadamente o responsável por receber as tarefas dos parceiros para garantir um fluxo de trabalho eficiente.