Entendendo o Menu CRM

Tudo é centralizado em um único lugar: fases, etapas, tarefas, documentos, responsáveis e prazos. É a ferramenta ideal para quem quer ter controle completo da operação, sem complicações.

Contadores do CRM

Na parte superior do seu quadro Kanban no CRM, sempre que você clica em uma fase, aparecem 4 contadores importantes. Eles servem para te dar, de forma rápida e visual, um resumo da quantidade de processos e do andamento daquela fase.

O que cada Contador significa?

Processos Estagnados: o que são e como gerenciar?

Na ADVBOX, um processo estagnado é aquele que ficou parado na mesma etapa, além do prazo definido, sem movimentações internas relevantes.

Movimentações que zeram a estagnação

• Criação de nova tarefa vinculada ao processo
• Movimentação manual entre fases ou etapas

O que NÃO zera a estagnação

• Andamentos judiciais automáticos
• Outras movimentações internas

Como o sistema exibe a Estagnação

Sinalizações visuais:

• Barra vermelha vertical na lateral do card do processo
• Número de dias parados antes do nome da parte principal
• Essa sinalização aparece apenas em etapas com configuração ativa de estagnação

Filtro Responsável

É ativado automaticamente ao abrir o Menu CRM. Por padrão, o sistema exibe os processos atribuídos ao usuário logado e os processos nos quais esse usuário possui tarefas vinculadas.

Informações visíveis nos Cards

Cada card representa um processo ou atendimento. Nele você vê: nome do cliente, número do processo (CNJ), grupo de ação, tipo de ação, valor da causa (se preenchido), ícone do responsável e contingenciamento (provável, possível ou remota).

Ícones de atalhos rápidos, dentro dos Cards

Movimentações em Massa

A funcionalidade "Mover etapas em massa" permite movimentar diversos processos ao mesmo tempo dentro do Menu CRM da ADVBOX. Está disponível apenas para usuários com perfil de administrador ou gestor.

Essa ação pode ser realizada entre etapas da mesma fase ou, quando necessário, movimentar o processo também entre fases diferentes, respeitando sempre os filtros aplicados no momento da ação.

Comportamentos específicos:

• A etapa de destino precisa estar previamente configurada dentro da fase processual, com nome e ordem válidos
• Notificações automáticas por SMS e E-mail não são disparadas nesse tipo de movimentação. Para informar o cliente, é necessário realizar a movimentação de forma individual

Contato com o cliente: notificações automáticas de movimentação

O CRM da ADVBOX oferece a funcionalidade de envio automático de notificações por SMS e e-mail, sempre que um processo for movimentado entre fases ou etapas. Essa ferramenta permite informar o cliente proativamente sobre o andamento de sua demanda, mesmo antes de ele entrar em contato.

Formas de envio:

• Durante a movimentação manual do processo no Kanban
• Dentro do formulário do processo
• Durante a atribuição de tarefas (se a nova tarefa for vinculada a uma fase diferente da atual)

Todas as notificações enviadas são registradas na aba Tarefas do Histórico do processo, com o nome do usuário responsável pela ação.

Como funciona o envio da Notificação

As notificações automáticas da ADVBOX podem ser enviadas por SMS, por e-mail ou por ambos os canais, dependendo das informações disponíveis no cadastro da parte principal do processo.

Características do envio

• O envio não é obrigatório nos dois canais simultaneamente
• O sistema enviará a notificação apenas pelos canais disponíveis e válidos
• Disponível em todos os planos da ADVBOX, incluindo o plano CRM
• Não gera nenhum custo adicional
• As mensagens são geradas automaticamente e não permitem edição

SMS

Será enviado se o campo de telefone celular estiver preenchido corretamente.

E-mail

Será enviado se o campo de e-mail estiver informado corretamente.

Exemplos de mensagens e informações sobre limitações técnicas

As notificações enviadas ao cliente são compostas automaticamente pela ADVBOX e seguem modelos padronizados. O conteúdo não pode ser editado e é gerado com base nos dados cadastrados no processo e na ficha do cliente.

Notificação por SMS

Enviada para o número de celular cadastrado no cliente (parte principal do processo).

Composição da mensagem SMS:

• Nome do cliente
• Fase atual
• Etapa atual
• Nome do escritório

Notificação por E-mail

A notificação por e-mail permite uma comunicação mais estruturada, mas também segue um modelo padronizado. É enviada para o e-mail cadastrado no cliente (parte principal).

Composição da mensagem de e-mail:

• Nome do cliente
• Número do processo
• Tipo de ação
• Nome da fase atual
• Etapa atual
• Nome e dados de contato do escritório