Entendendo o menu Meu Painel/Tarefas
Navegação Interna
O Meu Painel é um menu individual de cada usuário na ADVBOX, projetado para otimizar a rotina, organizar as tarefas diárias e garantir clareza nas prioridades. Com ele, o usuário centraliza suas demandas, tem mais autonomia para gerenciar o próprio tempo e ganha flexibilidade para aumentar os rendimentos com foco no que é mais importante.
Localização e Benefícios do Meu Painel
- Centraliza suas demandas e evita esquecimentos ou perda de prazos
- Tem mais autonomia e liberdade para gerenciar o próprio tempo
- Ganha flexibilidade de horários e pode aumentar os rendimentos com foco no que é mais importante
Dica: O Meu Painel deve ser o primeiro menu acessado ao iniciar o expediente, pois reúne todas as tarefas que precisam ser feitas.
Entenda os principais ícones do Meu Painel
Busca rápida
Permite buscar por:
- Nome do cliente / sobrenome
- CPF
- Número do processo (sem pontuação)
- Nome da pasta
- Hashtag
Importante: para pesquisar por uma hashtag, é necessário inserir # antes do termo (exemplo: #civel).
Demais ícones
Atualize a lista de tarefas
Filtros e relatórios: gere relatórios e filtre informações
Pesquise tarefas pelo nome das partes
Ordene suas tarefas de acordo com suas prioridades (tarefas, partes, data compromisso, prazo fatal, responsável)
Pauta de audiências: acesso rápido às audiências do usuário
Aniversariantes do dia: veja quem está comemorando hoje
Processos com andamentos nos últimos 7 dias
Intimações recebidas no dia
Configurações da caixa de entrada: personalize como suas tarefas aparecem
Exportar: Excel (disponível apenas para usuário com perfil Gestor ou Administrador - relatório gerado e enviado automaticamente para o email cadastrado) ou PDF (imprimir ou salvar em pdf, para todos os usuários)
Contadores, Gráfico de Produtividade e Calendário
Contadores
Localizados no topo da tela, ajudam no acompanhamento da sua produtividade:
- Tarefas concluídas: total de tarefas finalizadas no mês atual
- Pontos acumulados: soma dos pontos obtidos com as tarefas concluídas no mês atual
- Tarefas pendentes: total de tarefas ainda não realizadas
- Alcance da meta
Observação: todos apresentam a informação em comparação com o mês anterior.
Gráfico de Produtividade
O gráfico exibe sua evolução ao longo do mês. Ele possui 2 formas de visualização mensal ou diário e atualiza automaticamente, refletindo sua produtividade diária.
Calendário
Localizado ao lado do gráfico, o calendário mostra:
- A quantidade de tarefas em cada dia
- Ao clicar em uma data, o sistema filtra e exibe as tarefas daquele dia
Lista de Tarefas (Caixa de Entrada)
É sua caixa de entrada de tarefas, onde todas as pendências aparecem listadas.
- Visualizar as tarefas pendentes
- Classificar como importantes, urgentes ou futuras
- Marcar como concluídas conforme avança no seu dia
Quadro de Tarefas (Visualização Kanban)
Visualize suas tarefas em formato de quadro, distribuídas nas seguintes colunas:
Você pode arrastar as tarefas entre as colunas de acordo com o andamento.
Importante: A visualização em quadro está disponível nos planos Banca Max e Elite.
Organizando sua Caixa de Entrada
Você pode personalizar sua caixa de entrada de tarefas de duas formas:
Entenda os campos para criar uma nova tarefa na ADVBOX
Campos obrigatórios
- Um ou mais usuários do sistema
- Um time previamente configurado (disponível nos planos Banca Max e Elite)
Importante: se houver múltiplos responsáveis, todos devem concluir a tarefa para que ela seja considerada finalizada.
- Selecionar um tipo de tarefa já cadastrado (criado por Gestores em Configurações > Tarefas)
- Aplicar um workflow pré-configurado, com sequência de tarefas conectadas que guiam a execução completa da atividade
Caso utilize workflow:
- Selecione o workflow desejado
- Revise o responsável e a data de cada tarefa
- Ajuste conforme necessário
- Tarefas já concluídas podem ser "puladas"
- As tarefas serão atribuídas e exibidas na sequência, garantindo que todos fiquem cientes de suas responsabilidades
Campos recomendados e opcionais
- Hora: marca o horário da atividade (ex.: audiência às 10h)
- Prazo fatal: controla prazos críticos; alerta enviado 24h antes se não concluída
- Mostrar na agenda: exibe a tarefa para todos no menu Agenda; ideal para audiências, perícias e acompanhamentos externos
- Informar término: define horário final (ex.: reunião 9h-10h)
- Dia inteiro: bloqueia o dia na agenda (ex.: curso, audiência o dia todo)
- Local: informa onde a tarefa ocorrerá (ex.: fórum, cliente)
- Descrição: espaço para detalhes, links, nomes de participantes e observações
- Importante / Urgente: destaca tarefas estratégicas ou com prioridade máxima
- Futura: agenda a tarefa para datas futuras (visível no painel 7 dias antes)
- Recorrente: define repetição automática (diária, semanal, mensal etc.)
- Privada: restringe acesso a criador, responsável e gestores
- Retroativa: registra uma tarefa já concluída com data anterior; entra no sistema como finalizada
- Anexos: permite incluir arquivos (petições, planilhas, imagens, e-mails)
Atalhos dentro da tarefa na ADVBOX
Após a criação de uma nova tarefa, ela será exibida na listagem com todas as informações preenchidas no cadastro. Para facilitar o gerenciamento, a ADVBOX disponibiliza atalhos rápidos na barra superior da tarefa:
Atalhos na barra superior
- Concluir: Finaliza a tarefa no sistema
- Copiar link: Gera um link direto da tarefa para compartilhamento interno
- Editar: Abre o formulário completo para ajustes
- Excluir: Remove a tarefa do sistema (com confirmação)
- Atribuir tarefa: Permite alterar ou adicionar responsáveis rapidamente
Atalho Atividade
Logo abaixo das informações detalhadas, há o atalho Atividade, que abre um formulário simplificado para criação de nova tarefa.
Campos disponíveis no atalho Atividade:
- Responsável
- Tarefa
- Descrição
- Anexar arquivos
- Marcar como privada
- Mostrar na agenda
- Tarefa futura
- Data
- Hora
- Prazo fatal
Enviar por e-mail
- Permite enviar a tarefa diretamente ao e-mail de um destinatário interno ou externo (sem custo adicional)
- O histórico do processo registra o envio, incluindo quem enviou, para quem e quando
Encaminhar
- Transfere a tarefa para outro usuário do sistema, alterando automaticamente o responsável
- O histórico registra quem era o responsável e quem passou a ser
Mostrar histórico completo
- Acesso ao histórico de todas as tarefas vinculadas ao processo
- Mostra nome, foto, descrição e permite, via atalho de 3 pontos:
- Visualizar a tarefa completa
- Editar
- Excluir
Informações rápidas na lateral direita
- Número do processo + link para formulário completo
- Nome/código da pasta
- Partes envolvidas (com e-mail e telefone se cadastrados)
- Grupo de Ação
- Tipo de Ação
- Responsável pelo processo
Esse formulário agiliza o registro de novas atividades sem a necessidade de abrir o cadastro completo.
Como Gerenciar Minhas Tarefas na ADVBOX
Assim que acessar sua conta, você verá suas tarefas configuradas no painel inicial. Além de acompanhar prazos e compromissos, você poderá:
- Criar novas tarefas
- Editar ou excluir atividades
- Gerenciar prazos e compromissos internos e externos
- Acesse suas tarefas no Meu Painel
- Leia, execute e conclua cada atividade
- Use os atalhos para concluir, editar, excluir ou atribuir tarefas
- Sempre que possível, registre a próxima tarefa para garantir continuidade do processo
Dica: Ao iniciar o expediente, acesse o menu "Meu Painel" para visualizar todas as suas tarefas do dia, já organizadas por prioridade.
Informações Importantes sobre Tarefas
- Apenas o responsável ou os responsáveis pela tarefa podem marcá-la como concluída
- Se houver mais de um responsável, todos precisam concluir individualmente para que a tarefa seja considerada finalizada no sistema
- Ao concluir, avalie se é necessário criar uma nova tarefa para dar continuidade ao processo ou avisar sua equipe
- Excluir uma tarefa não apaga o histórico. A função serve apenas para limpar atividades desnecessárias do seu painel
- Todos os usuários podem editar uma tarefa, independente do perfil de acesso
- Toda edição fica registrada no histórico do processo, garantindo o controle e a transparência das alterações realizadas
Como a Inteligência Artificial ajuda?
A IA da ADVBOX identifica o fluxo do seu trabalho e pode sugerir automaticamente a próxima tarefa que faz sentido executar. Isso:
- Agiliza o dia a dia
- Ajuda a manter o processo em andamento
- Reduz riscos de esquecer próximos passos
Listagem de Tarefas na ADVBOX
Abaixo da barra de compromissos, está a listagem das tarefas do usuário, organizadas conforme a configuração da caixa de entrada.
Controle de visualização
No canto direito, é possível escolher quantas tarefas deseja visualizar por vez: 50, 100, 200 ou 500.
Atalhos rápidos na frente de cada tarefa
- Quadrado em branco: conclui a tarefa
- Estrela: marca como importante (fica amarela)
- Ponto de exclamação: marca como urgente (fica vermelha)
- Círculo: alterna entre lido e não lido (não lido fica verde)
Atalhos ao passar o mouse sobre o nome do cliente/processo
- Seta para a esquerda: visualizar o formulário completo da tarefa
- Ícone de pessoa: visualizar e editar o cadastro do cliente vinculado ao processo
- Ícone de folha (documento): gerar documentos com modelos cadastrados
- Ícone de seta com relógio: acessar o histórico completo do processo
- Ícone de sinal de mais (+): criar e atribuir nova tarefa diretamente da listagem
Cada tarefa exibe à direita o ícone com a foto dos responsáveis e do criador da tarefa.
Dica: O gerenciamento eficiente de tarefas é fundamental para manter a produtividade e organização do seu escritório jurídico.