Entendendo o Menu Parceiros

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 04/07/2025

Navegação Interna

O Menu Parceiros da ADVBOX foi desenvolvido para facilitar a gestão de processos compartilhados entre escritórios jurídicos que também utilizam a plataforma. Essa funcionalidade permite uma atuação colaborativa, segura e organizada, mantendo cada escritório com acesso às informações necessárias para sua participação no processo.

Importante: O Menu Parceiros funciona somente entre escritórios que utilizam a ADVBOX. Todos os perfis de usuário têm acesso a esse menu.

O Menu Parceiros permite que escritórios jurídicos compartilhem processos de forma colaborativa, segura e organizada. Com ele, você consegue trabalhar em conjunto com outros escritórios que também utilizam a ADVBOX, mantendo cada parte responsável por suas atividades no mesmo processo.

Principais recursos:

  • Visualização dos processos compartilhados na listagem padrão
  • Filtros para refinar buscas por parceiro, fase processual, tarefas pendentes e período
  • Métricas e gráficos dinâmicos que mostram distribuição de processos e demandas pendentes
  • Criação e gestão de parcerias (convidar parceiro, monitorar status)
  • Atribuição de tarefas diretamente ao parceiro
  • Atalhos rápidos para editar processo, gerar documentos, visualizar histórico e dados do cliente

Qual é a diferença na visualização?

1 O escritório que é "dono do processo"
Tem acesso completo a todas as informações, incluindo: CRM, financeiro, grupos internos, documentos privados e intimações como tarefas.
2 O escritório parceiro
Tem acesso apenas às informações necessárias para atuar no processo, como:
  • Dados gerais do processo
  • Documentos na pasta compartilhada
  • Tarefas atribuídas ao parceiro
  • Não visualiza financeiro, grupos internos, nem recebe intimações como tarefas

Principais Métricas e Dados

O Menu Parceiros não serve apenas para visualizar processos compartilhados, ele também oferece gráficos e métricas que ajudam a acompanhar e gerenciar sua colaboração com outros escritórios.

Detalhamento das Métricas

1 Processos Compartilhados (Ativos)
Mostra o total de processos ativos que estão compartilhados, organizados conforme as fases do seu fluxo de trabalho.

Importante: processos na fase de Arquivamento não entram nessa contagem.

2 Demanda Pendente pelo Seu Escritório
Indica quantos processos compartilhados possuem tarefas pendentes atribuídas ao seu escritório. Serve para você acompanhar o que ainda precisa ser feito na sua parte da parceria.

É clicável! Ao clicar, você vê a lista desses processos com pendências.

3 Demanda Pendente pelo Parceiro
Mostra quantos processos compartilhados possuem tarefas pendentes atribuídas ao escritório parceiro. Assim, você acompanha se há algo aguardando do parceiro na colaboração.
4 Gráfico de Processos Compartilhados por Fase
Exibe em formato de gráfico de barras a quantidade de processos em cada fase, como:
  • Marketing
  • Negociação
  • Consultoria
  • Administrativo
  • Judicial
  • Recursal
  • Execução/Cobrança

Isso ajuda a entender em quais etapas estão concentrados os processos da parceria.

5 Barra de Compromissos
Ferramenta prática que fica no topo do Menu Parceiros e permite:
  • Adicionar novo parceiro
  • Buscar processos
  • Aplicar filtros (por fase, pendências, situação, período, etc.)
  • Ordenar informações
  • Exportar dados (Excel ou PDF)
6 Filtro "Você e seus parceiros"
Permite selecionar um escritório parceiro específico e ver:
  • Somente os processos compartilhados com aquele parceiro
  • Gráficos e métricas atualizados automaticamente, focando apenas na parceria selecionada
  • Desde quando essa parceria está ativa (exemplo: "Você e X Advogados. Seu parceiro desde outubro de 2024")

Informações importantes

1 Compatibilidade
O Menu Parceiros funciona somente entre escritórios que utilizam a ADVBOX.
2 Controle independente
Cada escritório mantém o controle do seu próprio fluxo, financeiro e documentos privados.
3 Acesso limitado
O compartilhamento permite colaboração no processo, mas com acesso limitado às informações sensíveis.
4 Distribuição de tarefas
As tarefas atribuídas ao parceiro são direcionadas para o usuário configurado como responsável dentro das Notificações, e é esse usuário quem organiza e distribui internamente as demandas.
5 Intimações
As intimações não chegam como tarefa para o parceiro, mas podem ser acessadas no histórico do processo, desde que o parceiro tenha monitoramento ativo do tribunal.
6 Pasta compartilhada
Sempre utilize a pasta compartilhada para disponibilizar documentos ao escritório parceiro.
7 Acesso de usuários
Todos os perfis de usuário têm acesso a esse menu.

Dica: Com o Menu Parceiros, você terá total controle sobre processos compartilhados, fortalecendo a colaboração entre escritórios de forma segura e organizada. As principais vantagens incluem: fortalecimento da advocacia colaborativa, facilidade na gestão de tarefas e compromissos compartilhados, e manutenção da privacidade das informações sensíveis do escritório dono.