Dicas práticas para usar o menu CRM

1 Movimentar entre etapas

Clique e arraste o card lateralmente dentro da mesma fase (colunas da esquerda para a direita ou vice-versa).

2 Movimentar entre fases

Clique e arraste o card para a parte inferior da tela, solte sobre a fase desejada e confirme a movimentação.

1 Movimentação no Kanban (arrastando o card)

• No Menu CRM, localize o card do processo, clique, segure e arraste o card para a nova fase ou etapa
• Ao soltar o card no destino, o sistema exibirá uma janela de confirmação
• Na janela, selecione a opção de enviar notificação automática e confirme a movimentação

2 Movimentação dentro do formulário do processo

• Clique no card do processo no Kanban para abrir a ficha completa. Vá até o atalho Pasta (informações do processo)
• Altere o campo de fase e/ou etapa para o novo status, e clique em Salvar dados
• O sistema mostrará a opção de enviar notificação ao cliente - confirme o envio