Como utilizar o Menu Meu Painel na prática

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 26/06/2025

Navegação Interna

Neste artigo, você vai aprender como criar, editar e excluir tarefas, além de utilizar os atalhos disponíveis para agilizar sua rotina.

Como cadastrar uma Tarefa na ADVBOX

1 Iniciar Criação
  • Clique no botão - Criar nova tarefa.
2 Preencher Campos Obrigatórios
  • Processo ou caso / Responsável(is) / Tarefa ou Workflow / Data em que a tarefa deve ser realizada.
3 Completar Campos Opcionais
  • Hora,Prazo fatal,Mostrar na agenda,Informar término, Dia inteiro, Local, Descrição,Anexos, Importante, Urgente, Futura, Recorrente, Privada ou Retroativa.
4 Revisar Informações
5 Finalizar Criação
Clique no botão azul "Criar nova tarefa" para finalizar. Se necessário, use o botão "Cancelar" para descartar o cadastro.

Importante: A nova tarefa será exibida na listagem com todas as informações preenchidas. O usuário terá acesso a atalhos para gerenciamento imediato.

Caso utilize workflow:

  • Selecione o workflow desejado
  • Revise o responsável e a data de cada tarefa
  • Tarefas já concluídas podem ser "puladas"
  • As tarefas serão atribuídas e exibidas na sequência, garantindo que todos fiquem cientes de suas responsabilidades

Como Concluir, Editar ou Excluir uma Tarefa na ADVBOX

Como Concluir uma Tarefa na ADVBOX

1 Encontre a Tarefa desejada
Abra a tarefa que deseja concluir.
2 Clique em Concluir
Clique no botão "Concluir", localizado na barra superior da tarefa.
3 O que acontece ao concluir
A tarefa sai da lista de pendentes e fica registrada no histórico do processo, garantindo rastreabilidade.
 

Como Excluir uma Tarefa na ADVBOX

1 Abra a tarefa desejada
Clique no ícone de lixeira, que fica no topo da tela.
2 Confirme a exclusão
Confirme a exclusão se for solicitado.
3 O que acontece ao excluir
A tarefa é removida da lista ativa e o registro permanece no histórico do processo, incluindo quem criou, editou e excluiu.
 

Como Editar uma Tarefa na ADVBOX

1 Encontre a tarefa desejada
Clique no nome da tarefa.
2 Clique em Editar
Na tela de detalhes, clique no botão "Editar" e faça as alterações desejadas.
3 Salve as alterações
Clique em "Salvar" ao final para concluir a edição.

Como utilizar o atalho "Atividade"

Criar nova Tarefa:

1 Acesse o atalho Atividade
Clique no botão Atividade, abaixo das informações da tarefa.
2 Preencha o formulário simplificado
Preencha os campos desejados:
  • Responsável
  • Tarefa
  • Descrição
  • Anexar arquivos (ícone de clipagem)
  • Marcar como privada (cadeado trancado)
  • Mostrar na agenda (ícone de calendário)
  • Tarefa futura (seta com relógio)
  • Data, Hora, Prazo fatal
3 Finalize a criação
Clique no botão azul "Atribuir Tarefa" para concluir.
 

Enviar uma Tarefa por e-mail:

1 Clique em Enviar por e-mail
Clique no botão Enviar por e-mail ao lado do atalho Atividade e informe o e-mail do destinatário.
2 Confirme o envio
Clique em Enviar e aguarde a mensagem: "E-mail enviado com sucesso".
 

Encaminhar uma Tarefa para outro colaborador:

1 Clique em Encaminhar
Clique no botão Encaminhar e selecione o novo responsável.
2 Registro automático
O sistema registrará a mudança no histórico da tarefa.

Como Gerar Relatório das minhas Tarefas concluídas no mês

1 Acessar Filtros
Acesse o menu "Meu Painel": clique em "Filtrar".
2 Limpar Filtros Anteriores
Antes de começar, clique em "Limpar Filtros" para garantir que não há filtros anteriores aplicados.
3 Configurar Período
Preencha os campos:
  • Início: selecione a data inicial desejada
  • Término: selecione a data final desejada
  • Situação: selecione "Concluídas"
4 Aplicar Filtros
Clique em "Aplicar Filtros": O sistema irá exibir todas as tarefas que você concluiu no período selecionado.
5 Exportar Relatório
Caso opte por gerar o relatório: selecionar "Exportar" ou Imprimir (Exportar para Excel para usuários com perfil Gestor ou Administrador/ Imprimir ou salvar em PDF (disponível para todos os perfis).
 

Como configurar sua Caixa de Entrada

1 Acesse as configurações
Acesse o menu lateral Meu Painel: clique no ícone de Configurações no topo da tela.
2 Escolha a forma de exibição
Escolha a forma de exibição que preferir.

Dica: O gerenciamento eficiente de tarefas é fundamental para manter a produtividade e organização do seu escritório jurídico.