Utilizando o Menu Parceiros na prática

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 04/07/2025

Navegação Interna

Neste artigo, você vai aprender como utilizar o Menu Parceiros para gerenciar processos compartilhados, atribuir tarefas e acompanhar o fluxo colaborativo entre escritórios.

Como utilizar o Menu Parceiros

O acesso e uso do Menu Parceiros é simples e intuitivo. Siga os passos abaixo para começar a gerenciar seus processos compartilhados de forma eficiente.

1 Acesse o menu Parceiros
Localize o menu "Parceiros" na barra lateral esquerda da ADVBOX e clique para acessar.
2 Visualize os processos compartilhados
Na tela inicial, você tem acesso à lista completa de processos compartilhados com suas métricas e informações principais.
3 Utilize os filtros disponíveis
Use os filtros para localizar processos específicos, tarefas pendentes, parceiros ou períodos determinados, facilitando sua navegação e gestão.
4 Cadastre novos parceiros
Para adicionar um novo parceiro, clique no botão "Novo Parceiro", insira o e-mail do escritório e aguarde a aceitação da parceria.

Como atribuir uma tarefa para Parceiros

A gestão de tarefas compartilhadas é uma das principais funcionalidades do Menu Parceiros. Veja como criar e atribuir tarefas aos seus parceiros de forma eficiente.

1 Crie a tarefa no processo compartilhado
Acesse o processo específico dentro do Menu Parceiros onde deseja criar a nova tarefa.
2 Adicione uma nova tarefa
Clique na opção para adicionar uma nova tarefa dentro do processo selecionado.
3 Selecione o responsável pela tarefa

No campo "Responsável", escolha a opção:

"Parceiro (Nome do Escritório)"

Essa escolha garante que a tarefa será enviada diretamente ao escritório parceiro vinculado ao processo.

Encaminhamento da tarefa no parceiro

Importante: A tarefa será recebida automaticamente pelo usuário configurado como responsável por Compartilhamentos e Parceiros no menu Configurações > Notificações do escritório parceiro. Esse usuário responsável atua como ponto central de comunicação, fazendo a triagem da tarefa recebida e encaminhando para a pessoa correta dentro da equipe do parceiro. Isso garante que as demandas sejam direcionadas adequadamente e organizadas internamente.

Como acompanhar as tarefas no Menu Parceiros

O acompanhamento das tarefas é fundamental para manter a colaboração fluindo adequadamente. O Menu Parceiros oferece ferramentas específicas para esse monitoramento.

1 Utilize os filtros disponíveis
No Menu Parceiros, aplique os filtros específicos para monitoramento:
  • Tarefas pendentes no escritório: Mostra processos com tarefas atribuídas ao seu escritório
  • Tarefas pendentes no parceiro: Exibe processos com tarefas atribuídas ao escritório parceiro
  • Filtros por período: Permite acompanhar tarefas dentro de um intervalo de tempo específico
2 Acompanhe o andamento
Use essas ferramentas para visualizar e acompanhar o progresso das tarefas atribuídas, garantindo que o fluxo colaborativo esteja sempre em dia.

Dica: Use os filtros e métricas do Menu Parceiros para identificar facilmente demandas pendentes e garantir que o fluxo colaborativo esteja sempre em dia. Isso otimiza a comunicação e evita atrasos nos processos compartilhados.