Este guia aborda as principais funcionalidades de gestão de processos na ADVBOX. Certifique-se de ter as permissões adequadas para realizar as operações descritas.
Como cadastrar um processo na ADVBOX
1 Acesse o Menu Processos
2 Clique no botão azul "Novo Processo"
3 Preencha os campos obrigatórios
- Partes envolvidas
- Grupo de ação
- Tipo de ação
- Fase
- Etapa
4 Complete os campos opcionais, se desejar
(número do processo, informações financeiras, anotações, etc.)
5 Clique no botão azul "Cadastrar Processo"
No final do formulário para finalizar o cadastro.
Como cadastrar Advogado responsável pelo processo
1 Encontre e clique no processo desejado
2 Clique no botão de editar
3 Vá até o campo "Responsável pelo processo"
4 Selecione o advogado responsável
Na lista de usuários disponíveis.
5 Clique em Salvar
No final da página para confirmar as alterações.
Importante: Definir corretamente quem é o responsável garante filtrar e pesquisar todos os processos vinculados àquele advogado diretamente no sistema, facilita o controle operacional e ajuda a identificar rapidamente quais processos pertencem a cada colaborador. A escolha do responsável não interfere automaticamente na atribuição de tarefas nem na geração de relatórios de produtividade.
Como editar um processo
1 No Menu Processos, localize o processo na listagem
2 Passe o mouse sobre o processo
E clique no ícone de lápis que aparece.
3 O formulário de cadastro será aberto
4 Faça os ajustes necessários
Nos campos desejados conforme sua necessidade.
5 Clique no botão azul "Atualizar dados do processo"
Para salvar as alterações realizadas.
Como excluir um processo
Atenção: Apenas usuários com perfil Gestor ou Administrador podem excluir processos.
1 No Menu Processos, encontre o processo na listagem
2 Passe o mouse sobre ele
E clique no ícone de lixeira que aparece.
3 Confirme a exclusão
Na janela de confirmação que aparecerá.
Importante: O processo não é apagado definitivamente. Ele é movido para uma listagem separada chamada "Somente excluídos".
Como restaurar um processo
1 No Menu Processos, clique em Filtrar
2 Ative a opção "Mostrar somente os excluídos"
4 Localize o processo desejado na lista
5 Passe o mouse sobre ele
E clique no ícone de lixeira com seta para restaurar.
6 O processo volta automaticamente para a listagem ativa
Como notificar o cliente por E-mail ou SMS
1 Acesse o processo desejado
2 No final do formulário do processo
Localize os campos Fase e Etapa.
3 Selecione a nova Fase e/ou Etapa
Que deseja informar ao cliente.
4 Marque a opção de notificação por:
- SMS e/ou
- E-mail (basta deixar o campo selecionado)
5 Clique no botão azul "Atualizar dados do processo"
O cliente receberá a notificação automaticamente com a mensagem padrão da plataforma.
Atenção: Para que o envio funcione, é necessário que o cadastro do cliente tenha e-mail válido e/ou celular completo com DDD.
Informação Importante: Não há cobrança adicional por esse serviço. A notificação é realizada diretamente pela plataforma ADVBOX, via rede própria de envio.
Como vincular Apensos e Recursos ao mesmo caso
1 Ao cadastrar ou editar um processo
Localize o campo "Processo Originário".
2 Digite e selecione o número do processo principal
(aquele que originou o recurso ou apenso).
3 Complete os demais campos normalmente
4 Clique no botão azul
"Cadastrar Processo" ou "Atualizar dados do processo".
Dica: O sistema cria uma conexão entre os processos, facilitando a busca, o acompanhamento e a gestão do caso como um todo.