Como utilizar o Menu CRM na prática

Thassiely De AraÚjo Fernandes Moreira • 03/07/2025

Navegação Interna

Este guia aborda as principais configurações do CRM para otimizar seu fluxo de trabalho. Certifique-se de ter as permissões adequadas (Gestor ou Administrador) para realizar as alterações.

Como Configurar Seu CRM

Configure as etapas do seu CRM de acordo com a rotina do seu escritório:

1 Acesse o Menu CRM
Entre no sistema e analise as fases disponíveis. Escolha a fase que deseja configurar.
2 Selecione a Fase Desejada
Clique na fase que você quer trabalhar.

Importante: As Fases são padrões e não podem ser editadas, diferente das etapas.

3 Edite a Etapa
Clique nos três pontinhos (⋮) ao lado do nome da etapa e selecione "Editar etapa". Renomeie a etapa conforme sua rotina de trabalho.

Interface de configuração do CRM

Como Gerenciar Filtros por Responsável

Controle a visualização dos processos por responsável:

1 Remover ou Alterar Filtro
Clique em "Responsável" no topo do CRM para:
  • Remover o filtro atual (visualizar todos os processos)
  • Selecionar outro membro da equipe
  • Filtrar por múltiplos responsáveis

Filtro por responsável no CRM

Como Configurar Alertas de Estagnação

Configure alertas automáticos para processos que ficam parados por muito tempo:

1 Acesse o Menu CRM
Entre no sistema e visualize o quadro Kanban.
2 Abra as Configurações da Etapa
Vá até a fase desejada, localize a etapa que você quer configurar e clique no ícone de três pontinhos (⋮) no canto superior direito da coluna.
3 Edite a Etapa
No menu que aparece, escolha "Editar etapa".
4 Defina o Prazo de Estagnação
No campo "Prazo de estagnação (dias corridos)", informe quantos dias o processo pode ficar parado antes de ser considerado estagnado.

Sugestões de prazos:

  • 7 dias: Para etapas que requerem ação rápida
  • 15 dias: Para etapas de análise ou aguardo
  • 30 dias: Para etapas de longo prazo
5 Salvar Configuração
Clique em "Salvar" ou "Confirmar" para aplicar a configuração.

Configuração de estagnação no CRM

Dica: Configure prazos realistas baseados na rotina do seu escritório. Monitore regularmente os processos estagnados, ajuste os prazos conforme necessário após observar o fluxo e use os alertas como ferramenta de gestão, não de cobrança. Com essas configurações, seu CRM estará otimizado para acompanhar o fluxo de trabalho do seu escritório e identificar gargalos automaticamente.